Keitaro ja Naru reputtavat Tokion yliopiston pääsykokeet – Naru ensimmäistä kertaa, Keitaro jälleen kerran. Takaisku on sen verran kova, että ystävykset erkanevat toisistaan miettimään tulevaisuutta tahoillaan. Keitaro päättää matkata junalla Tokioon, uskoen matkan nostattavan mieltä. Samaan junaan osuu kuitenkin Naru, joka on lähtenyt matkaan etsimään uutta suuntaa ja vastauksia elämälleen. Matkasta tulee tapahtumarikkaampi kuin kumpikaan olisi osannut toivoa. Molempien silmälasit menevät rikki heti matkan alussa ja huono näkökyky takaa uudenlaisen näkökannan uusien ihmisten kohtaamiselle… Samaan aikaan Hinata-asuntolan muut asukkaat huolestuvat Keitaron ja Narun katoamisesta. Mutta kenen on syytä pelätä ketä?