Tolkienin Hobitti -kirjaan pohjautuva huima seikkailupeli Bilbo Reppulin uskomattomasta matkasta Keski-Maan tutuissa maisemissa. Pelin kuluessa sankarimme vaeltaa kääpiöystäviensä kanssa kotoaan Konnusta Sumuvuorten yli aina vaaralliseen Synk-metsään, sekä lopulta kaukaiselle Lohikäärmevuorelle. Matkan aikana Bilbo kohtaa mm. Gandalf-velhon, Thorinin ja muita kääpiöitä, haltioita, peikkoja, örkkejä ja villipetoja! Lopulta vastassa on myös mahtavan Smaug – lohikäärme, joka vartioi aarrettaan.