Aikana, jota riivaavat valtavat hiekkamyrskyt,kulkutaudit, kuivuus ja rutot- Jumalan raivon ja maailmanlopun merkit – viimeinen välikohtaus hyvän ja pahan välillä on alkamassa.
Taistelu tapahtuu Amerikka-nimisen imperiumin sydänmailla,kun kiertävä sirkus, jonka suojissa vaikeuksissa oleva parantaja Ben Hawkins (Nick Stahl) toimii, kohtaa evankelisen seurakunnan, jota johtaa veli Justin Crowe (Clancy Brown).

Ja kun taisto on ohi, ihminen ei enää ikinä usko ihmeisiin – vain järjellisiin selityksiin.