H. C. Andersenin maailmankuuluja, loistavia satuja kuvitettuina ja kerrottuina upeassa H. C. Andersenin oman tyylin mukaisessa piirroselokuvaversiossa.

Sisältää seuraavat sadut:

* Ruma ankanpoika
* Villijoutsenet
* Pieni Merenneito
* Lumiukko
* Hyppyniekat
* Tulukset
* Kullanmuru
* Keisarin uudet vaatteet
* Matkatoveri
* Tuhma-Jussi
* Onnettaren kalossit
* Satakieli
* Kihlatut
* Vanha katulyhty
* Nukku-Matti
* Se on totinen tosi
* Lentävä matka-arkku
* Prinsessa ja herne
* Pikku Iidan kukat
* Kuusi
* Sikopaimen
* Kirppu ja professori
* Isä tekee aina oikein
* Vakaa Tinasotilasmies
* Sittiäinen
* Peukalo-Liisa
* Pullonkaula
* Puutarhuri ja Herrasväki
* Lientä makkaratikusta
* Lumikuningatar